Chuyện phim xoay quanh 2 nhân vật Soo Ji và Jae Joon. Soo Ji là một nhân viên trong Cục tình báo Quốc gia với 6 năm kinh nghiệm nhưng cô lại không thể nói rõ nghề nghiệp của mình cho người yêu là Jae Joon. Sau rất nhiều lần bị Soo Ji nói dối Jae Joon đã quyết định chia tay và ra nước ngoài. 3 năm sau hai người gặp lại nhau lúc này Jae Joon cũng là một nhân viên đặc vụ mới của tổ chức NIS và hai người lại vô tình gặp lại nhau và quay lại với nhau. Nhưng vì tính chất công viêc họ gặp nhau trong những hoàn cảnh khó mà giải thích vì vậy gây nên những tình huống dở khóc, dở cười... Nói dối là một phần của công việc, bí mật là một điều bắt buộc với những ai là nhân viên đặc vụ
