Nhận thấy sự thay đổi trên nét mặt của Will, Hannibal lập tức rút dao
đâm anh. May mắn thay, Will vẫn đủ sức chống chọi và kịp rút súng bắn
trọng thương tên sát nhân. Cả hai đều ở trong tình trạng thoi thóp khi
cảnh sát tới hiện trường. Sau đó, Hannibal lĩnh án tù chung thân và thụ
án trong một trại giam dành cho phạm nhân mắc bệnh tâm thần. Bị ám ảnh
bởi những gì đã chứng kiến, Will từ bỏ công việc ở FBI để hưởng thụ một
cuộc sống bình thường.
7 năm sau, một tên sát nhân hàng loạt khác xuất hiện. Với biệt danh
Tooth Fairy, hắn ra tay giết hại hai gia đình trong hai lần trăng tròn
liên tiếp. Các nạn nhân dường như được lựa chọn một cách ngẫu nhiên. Vì
tất cả nhân viên dưới quyền đều mới vào nghề, đặc vụ Jack Crawford, cấp
trên cũ của Will Graham, yêu cầu anh giúp đỡ trong việc truy tìm hung
thủ. Will không mặn mà với lời đề nghị cho lắm, nhưng khi nghĩ tới cảnh
tên sát nhân sẽ lấy đi mạng sống của một gia đình vào lần trăng tròn tới
thì anh gật đầu. Khi bắt tay vào điều tra, Will mới nhận ra rằng phần
lớn thành công của anh trong lần phá án trước phụ thuộc vào sự trợ giúp
của bác sĩ Hannibal...
