Khi mạng sống của K và vận mệnh của Trái Đất bị đe dọa, Mật vụ J phải quay về quá khứ để tìm cách cứu vãn. J đã khám phá ra những bí mật động trời mà K chưa bao giờ kể với anh, những bí mật sẽ dần được vén màn khi J song hành cùng Mật vụ K lúc còn trẻ (Josh Brolin) trong cuộc phiêu lưu giải cứu cộng sự, Tổ chức Áo Đen và tương lai của cả nhân loại. Thắc mắc sẽ được giải đáp khi Mật vụ J du hành thời gian trở về quá khứ.
