Hừng đông (phần một) đánh dấu bước chuyển biến quan trọng trong mối quan hệ của Edward - Bella. Sau đám cưới đẹp như mơ và đêm tân hôn mãnh liệt, Bella mang thai đứa con của Edward. Khi nghe tin Bella mang trong mình giọt máu ma cà rồng, Jacob dẫn theo binh đoàn người sói, nổ ra trận chiến giữa hai phe.
