Vào một đêm trăng tròn tuyệt đẹp, nhóm của Ash đang đi đường tắt trong
rừng để đến thành phố Crown – nơi cuộc thi đấu Pokemon Boccer được tổ
chức. Nhưng với sự hướng dẫn của Brock thì cả nhóm đã đi lạc, nhưng nhờ
đó họ đã gặp được cảnh tuyệt đẹp là một đàn Beautifly đang bay trên
trời.
Trên không, nhóm Rocket ba thành viên bay bằng khinh khí cầu Yanma và
cũng đang hướng tới thành phố Crown với âm mưu bắt bộ ba huyền thoại.
